یک رقصنده زیبا روی مرز باریک بین واقعیت و خیال معلق مانده است؛ او از دوستانش می‌خواهد به او کمک کنند تا اشتیاق‌ها و روابطی را که هویت گذشته، حال و آینده آن‌ها را شکل داده‌اند، درک و تحلیل کند.

چز دونپورت مجرد خوش‌تیپی است که صاحب کلوپ شبانه‌ای است که نوید تبدیل شدن به داغ‌ترین پاتوق جدید شهر را می‌دهد؛ البته اگر چراغ‌هایش روشن بماند. چز که با موسیقی غنی بلوز مورد علاقه‌اش احاطه شده و از میان زنان زیبایی که هر شب رقص‌های اغواگرانه خود را روی صحنه اجرا می‌کنند حق انتخاب دارد، مورد حسادت هر مردی است.